
今日A股反弹,沪指收涨0.65%,深证成指涨2.04%,创业板指涨3.04%。沪深两市成交额约2.42万亿元,较前一个交易日略有缩量。个股涨多跌少,全市场超4500只个股上涨。
特朗普称对伊战事已基本结束,全球地缘冲突的紧张情绪略有放缓,流动性有所回暖,市场超跌反弹,资金从避险资产再次回流至高弹性板块。短期来看,地缘问题还是核心矛盾,仍需注意后续局势演绎,但OpenClaw也为市场带来结构性支撑,A股市场仍具有较强韧性。配置层面,建议以科技+红利的哑铃型配置作为卫星策略,在捕捉市场成长风格的同时平抑波动。
行业层面,科技股强势“反攻”,通信设备、工程机械、半导体涨幅居前;石油天然气、煤炭、石油化工等板块则跌幅明显。
-通信:基本面总体强劲,GTC大会的情况将在北京时间3月17日召开,新芯片架构及配套有望迎来多维度技术革新,强化版Rubin Ultra有望迎来正式亮相,下一代Feynman架构的初步技术路线也可能提前揭晓,推理芯片LPU或推出以打造算力新架构。此外,OFC展会也将于下周在洛杉矶举办,云厂及其供应链可能释放更多信息。综合而言,海外算力产业链需求依旧较为强劲,感兴趣的投资者可关注通信ETF(515880)。
-医药:全球首创的三特异性抗体新药AK150(ILT2/ILT4/CSF1R三抗)获得国家药品监督管理局药品评审中心临床试验默示许可批准。创新药BD延续高景气,2026年1-2月中国的交易在MNC全部交易中占比超30%。此外,近期多家CXO公司发布业绩预告,整体景气度有所复苏。医药板块筹码干净,潜在卖压相对减轻,为可能的触底反弹提供了较高的安全边际和配置窗口。后续有ASCO 大会等重要行业催化临近,感兴趣的投资者可逢低分批布局恒生生物科技ETF国泰(520930)、科创创新药ETF国泰(589720)。
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